Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.