1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем опаснее становится его работа. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.